Auf der Suche nach einem Föderationshistoriker beamt die Crew der USS Enterprise auf einen Planeten, dessen Gesellschaft sich als eine exakte Kopie des Nationalsozialismus darstellt.
Drei Viehtreiber erkennen, dass die Konkurrenz durch die Eisenbahn sie aus dem Geschäft drängt, und zwei von ihnen machen den Fehler, zu kriminellen Methoden zu greifen, um eine Übergangslösung zu finden.