David Carpenter

Geheimnisse über Amelias Drogenvergangenheit kommen ans Licht und bereiten ihr Probleme im Krankenhaus, Bailey beaufsichtigt Jos erste Solo-Operation und Arizona muss in Dr. Hermans Abwesenheit eine Entscheidung als Führungskraft treffen. Unterdessen kümmern sich die Ärzte um ein Paar in der Notaufnahme, das einem Feuer entkommen ist.

In der kleinen Stadt Franklin, Alaska, werden im Abstand von zwei Tagen drei Menschen auf unterschiedliche Weise getötet. Auch wenn nichts auf eine Präferenz schließen lässt, vermutet die hinzugerufene BAU einen Serienmörder. Da jeder im Ort jeden kennt, ist das Rätselraten groß, wer dahinterstecken könnte. Der 23jährige Josh, der Sohn der Gasthofbetreiberin passt genau ins Profil. Er geht gern auf die Jagd und hat schon mit sieben Jahren das Herz eines von ihm erlegten Hirsches gegessen. Als Nummer Vier ermordet wird, wird Garcia zufällig Zeugin, wie der Mann stirbt und der Täter vor ihr wegläuft. Da das Opfer ein Mann ist, der Morgan und Prentiss gerade erklärt hat, dass er wegzieht, um nicht ermordet zu werden, erkennen die Profiler, dass der Mörder es auf solche abgesehen hat, die ihn verlassen werden, und er von starken Verlustängsten angetrieben wird. Obwohl Garcia widerspricht, fällt der Verdacht auf Joshua, der gerade seinen Vater verloren hat und zu erkennen gibt, dass er gern Lebewesen tötet. Er hat in Seattle studiert und ist nach acht Jahren nach Franklin zurückgekehrt, um seiner Mutter im Gasthof zu helfen. In der Nacht, in der sich Joshua in Gewahrsam befindet, wird jedoch seine Mutter getötet, wodurch er als Verdächtiger nicht mehr in Frage kommt. Für die Profiler wird dadurch klar, dass der Mörder hin und her springt zwischen Tatmustern und Opferwahl, und es sich um eine sehr unreife Persönlichkeit handeln muss. Als Joshua die Nachricht vom Tod seiner Mutter überbracht wird, merken die Profiler, dass Joshua plötzlich weiß, wer der Mörder ist. Sie bringen in Erfahrung, dass es sein ehemaliger Freund, der 16jährige Owen ist. Owen, der von seinem Vater ständig schwer misshandelt wurde und sehr gelitten hat, weil Joshua ihn verlassen hatte, ist da bereits auf der Flucht. Hinter ihm her ist eine Gruppe von Männern mit Gewehren, die den Fall auf ihre Weise klären wollen. Rossi kann die Lynchjustiz nur deshalb verhindern, weil er Joshua in den Arm schießt.

Der Film basiert auf David Milchs erfolgreicher und mit einem Emmy ausgezeichneter HBO-Serie. Die unverwüstlichen Figuren kehren nach zehn Jahren zurück, um die Ernennung South Dakotas zum Bundesstaat zu feiern. Frühere Feindschaften treten wieder zutage, Bündnisse werden auf die Probe gestellt, alte Wunden werden wieder aufgerissen; und alle müssen sich dem Wandel der Zeit und der modernen Welt stellen. Mit dabei sind: Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie, Brad Dourif, Robin Weigert, William Sanderson, Kim Dickens, Gerald McRaney, Sean Bridgers, W. Earl Brown und Keone Young. Und neu dabei: Jade Pettyjohn.

Nach einem Anschlag, bei dem State Trooper ums Leben kamen, wird Raylan (Timothy Olyphant) auf der Suche nach dem Mörder in den blutigen, entscheidenden Kampf um die Macht über Harlan County gezogen.

In Grandview taucht ein Filmteam auf. In der Stadt soll eine Folge der äußerst beliebten Fernsehserie "Hope's Edge" gedreht werden. Delia hat mit der Produktionsleitung eine Vereinbarung getroffen, dass einige Szenen in Melindas Laden gedreht werden können - allerdings weiß Melinda nichts davon, denn sie ist mit Jim (Sam) im Urlaub. Als sie wieder zur Arbeit kommt, ist sie vollkommen verwirrt: Merkwürdige Leute laufen durch den Laden und räumen alles um ...