David de Lautour

Les parents de George arrivent à Bluebell et désapprouvent que Tansy soit sa nouvelle petite amie. Pendant ce temps, Wade réalise qu'il doit faire les choses que Zoe aime, même si lui ne les aime pas...

À Storybrooke, Zelena est parvenue à voler le cœur de Regina. Cette dernière utilise un sort pour communiquer, à travers les limbes, avec sa défunte mère, Cora, et découvrir pourquoi elle a abandonné sa sœur. Dans l'ancien Royaume Enchanté, la jeune Cora, dupée par un homme déclarant être un Prince, se retrouve seule et enceinte. Par chance, elle rencontre un véritable héritier qui pourrait la faire accéder à la vie royale dont elle rêve.