David Graf

L'equipaggio esplora un pianeta remoto abitato da umani rapiti dagli alieni nel 1937.

Il depresso soldato Gilis diserta e finisce al 4077° in compagnia di Occhio di Falco e B.J., i quali scoprono che il soldato aveva appena appreso che la moglie aveva una storia e aveva reagito d'impulso.

Durante una missione per l'impero klingon, Worf si rende conto che il suo amico, il generale Martok, non è più idoneo al comando.