David L. Lander

Fran beschließt, sich eine eigene Wohnung zu suchen.

Cooper entdeckt eine Nachricht unter seinem Bett. Shelly und Bobby pflegen Leo zu Hause. Sternwood hört die Vorverfahrensanträge und erklärt Leo für nicht verhandlungsfähig. Nadine kommt nach Hause und glaubt, sie sei immer noch in der Highschool.

Harry versinkt nach Josies Tod in tiefen Depressionen. Josies Leiche wirft mehr Fragen als Antworten auf. Normas psychisch labile Schwester Annie kommt nach Twin Peaks. Wheeler und Audrey verstehen sich auf Anhieb. Coopers Patt verärgert Earle.

Windom Earle hat es auf die Wahl zur Miss Twin Peaks abgesehen. Lucy erwählt einen Vater für ihr Baby. Leo wird bestraft, als er Major Briggs befreit. Cooper findet den Schlüssel zur Schwarzen Hütte. Annie und Dale gehen eine Abmachung ein.

Eine Kriegsübung wird ernst, als die Besatzung von einem Schlachtschiff der Ferengi überfallen wird.

Salem nimmt dank Roland, dem Troll, und Sabrinas unwissenden Wünschen nur kurz wieder menschliche Gestalt an.