David Livingstone

Allein auf sich gestellt, verfolgt Mulder eine unheimliche Mordserie, die sich durch mehrere Bundesstaaten zieht und immer drei Opfer hintereinander fordert. Die Spur führt in den düsteren „Klub Tepes“, dessen Mitglieder sich für Vampire halten. Bei seinen Ermittlungen stößt Mulder auch auf einen gewissen John, der sich selbst als Sohn einer unheiligen Dreieinigkeit ausgibt. Als John 15 Sekunden lang dem Tageslicht ausgesetzt ist, stirbt er einen qualvollen Verbrennungstod.

Paige, die neu an Kats Schule ist, freundet sich sowohl mit Kat als auch mit ihrer ehemaligen Freundin Miranda an. Es könnte gefährlich werden, denn Miranda und Paige drängen Kat zu immer gefährlicheren Mutproben, um ihre Loyalität zu beweisen.