David Strathairn

Suite à la disparition d'un nouveau-né, l'hôpital est bouclé. Chacun doit rester à l'endroit où il se trouve avec interdiction formelle d'en sortir jusqu'à la fin de l'alerte.

Après que `La fabrique' a été touchée par des missiles envoyés par le gouvernement, Braxton est parvenu à s'enfuir à bord d'un hélicoptère, enlevant Liz. Dans la prison, Samar, Red et Ressler parviennent à rétablir la communication avec les garde-côtes qui viennent à leur secours. Les recherches débutent pour retrouver Liz. Détenue par Braxton, celui-ci estfermement décidée à lui arracher le secret du fulcrum.

Carmela et Tony se revoient, si ce n'est que pour discuter d'Anthony junior, dont l'avenir est de moins en moins brillant. Le vieux Feech remet en cause l'autorité de Tony. Les alliances de Lorraine ne lui réussissent pas, et A.J. passe une nuit mémorable dans New York.

Carmela tente de sauver l'avenir de son fils en passant plus de temps avec le conseiller d'éducation Robert Wegler. Entretemps, Tony Blundetto s'aperçoit de la difficulté de faire des affaires avec des inconnus et A.J. découvre la douceur du foyer.

Après l'annulation d'une livraison de scooters, Tony réalise avec rage qu'il a été floué par Johnny Sack. Janice s'emporte lors d'un match de football auquel participe Sophia et s'attaque brutalement à la mère d'une des adversaires qui a fait tomber sa belle-fille. Après l'incident, Bobby et Tony demandent à Janice de suivre une thérapie pour calmer son tempérament bouillonnant.

Reddington s'est fait arrêter à Hong Kong. Il est aussitôt transféré dans une prison secrète, `la fabrique', un établissement où sont interrogés les prisonniers afin de leur soutirer des renseignements d'intérêt majeur. Liz et l'équipe réussissent à obtenir l'autorisation d'aller sur place pour en apprendre davantage. Il semblerait que Red se soit fait arrêter dans le but d'approcher un certain Luther Braxton, un voleur.