David Valcin

Dans le premier épisode de la troisième saison, la machine recommence à donner à Finch des nombres “non pertinents” pour des gens en danger, dont un officier de la marine américaine en ville pour la Semaine de la Flotte. Cependant, avec autant de marins inondant les rues de New York City, trouver l’officier à temps est un défi encore plus grand pour Reese et Shaw. Pendant ce temps, Carter a été rétrogradée à officier en patrouille après avoir été piégée par HR, la corrompue organisation du crime de la police, et met à exécution un plan pour les éradiquer une bonne fois pour toutes. Enfin, Root teste les limites des environs de son nouvel asile.

Carter et son équipe, dont Fusco fait partie, enquêtent sur l'assassinat dans une épicerie de Brighton Beach -quartier sous le contrôle de la mafia russe de Bennie d'Agostino, membre d'un gang adverse tentant de mettre la main sur ce territoire, et à la tête duquel se trouve un certain Elias. Sur la vidéo de surveillance, Carter remarque la présence d'un témoin, disparu après le meurtre. La machine ayant indiqué une nouvelle victime potentielle en la personne de Charlie Burton, un professeur d'histoire, Reese et Finch ont une longueur d'avance sur Fusco quand celui-ci les appelle pour demander de l'aide. En effet, le professeur se trouve être le témoin recherché par la police, et par la mafia russe...

La guerre de l’équipe POI avec HR approche de son paroxysme quand Finch reçoit 38 numéros en même temps de la machine. Il découvre qu’ils sont connectés à un joueur inconnu qui promeut une guerre ouverte entre l’organisation du crime et la mafia russe. Pendant ce temps, on voit un aperçu du passé de Carter à travers des flash-backs avec le père de son fils.

Tandis que l'équipe POI tente de rendre justice à l'un des siens, Finch se rend compte qu'un de ses coéquipiers risque de dépasser les bornes dans ses efforts de mettre fin à la guerre avec HR. Lorsque la Machine cible l’un des principaux membres de l’organisation criminelle HR, c'est peut-être le tour d'un officier de la police de New York corrompu, Patrick Simmons, de tomber, dans la conclusion de cet épisode en trois parties.

Lorsque le numéro un chauffeur de taxi de New York City sort, n'importe lequel de ses passagers pourrait être impliqué dans le meurtre à venir.

Reese accompagne Carter pour assister à la sortie de prison de Gianni Moretti, le père d'Elias. Sachant que la vie du parrain de la pègre est menacée, Carter veut le placer sous protection. De son côté, Finch enquête sur un nouveau numéro, celui de Leila Smith. Il découvre vite qu'il s'agit d'un bébé de six mois, de parents inconnus, recueilli deux mois plus tôt dans une clinique. Le sentant en danger, Finch enlève la petite Leila, mais quelques jours plus tard, le bébé se fait de nouveau kidnapper par un gang de ravisseurs des pays de l'est, chargés de la faire sortir du pays, pour l'abandonner dans un orphelinat à l'étranger...