Donnie Keshawarz

Ganz New York brummt vor Geschäftigkeit, denn die alljährliche Fashion Week versetzt die Stadt in einen Ausnahmezustand und FBI-Agent Peter Burke in Dauerstress. Burke und Kunstganove Caffrey versuchen unterdessen den international gesuchten Kunstfälscher Ghovat hinter Gitter zu bringen und machen sich dazu dessen Vorliebe für schöne Frauen und heiße Partys zu nutze.

Root erhält eine Mission von The Machine, die Shaws Unterstützung erfordert — mit allen notwendigen Mitteln — und ergreift extreme Maßnahmen, um ihre Einhaltung zu erreichen.

Nach einem grausigen Busunfall entdecken Olivia, Peter und Bishop einen Mann, der Visionen von Katastrophen hat, bevor sie geschehen.

In einer Web-Design-Firma explodiert eine Bombe und tötet zwei Mitarbeiter. Holmes und Watson stellen schnell fest: Der Sprengsatz lag schon seit Jahren dort. Der Detektiv und seine Assistentin beginnen mit den Ermittlungen in ihrem letzten gemeinsamen Fall, da Watson bald nicht mehr als Holmes' Entzugsbegleiterin arbeiten soll. Sie suchen Heather Vanowen auf, deren Firma das Büro gemietet hatte, als die Bombe deponiert wurde. Holmes findet Gefallen an der attraktiven Frau.

Carrie ist wieder mit Brody vereint, aber die Begleitumstände sind wesentlich komplizierter als sich beide je hätten vorstellen können. Saul feiert aufgrund einer ungewöhnlichen Quelle einen Erfolg und Dana muss sich an ihr neues Leben, fernab von zu Hause, erst noch gewöhnen.

Brody ist bei einer wichtigen Mission im Einsatz, aber sein labiler Zustand gefährdet die ganze Operation. Quinn erfährt unangenehme Dinge über Carrie und Fara wird aufgrund einer plötzlichen Krise dazu gezwungen, sich wieder mit dem Team zu vereinen.