Das CBI-Team untersucht einen Mord im Diamantenschleifer-Milieu, und Jane begegnet einem Mädchen, das sich als seine verstorbene Tochter Charlotte ausgibt.
Coulson ist dazu gezwungen, ein ungewöhnliches Bündnis einzugehen, um die Welt zu retten. Unterdessen versucht S.H.I.E.L.D., ihn zu finden und zu retten.
Das Team muss einen Weg finden, Ruby aufzuhalten, bevor die vorhergesagte Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, die die Erde zerstören könnte.
Die Uhr tickt, als sich das Team auf die Suche nach Gravitonium begibt, um die Welt zu retten.
Coulson und sein Team brechen auf, um den Lauf der Menschheitsgeschichte zu verändern, und sind sich dabei nicht bewusst, dass sie das Leben eines ihrer Agents dadurch dramatisch verändern.