Earlene Davis

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Sue hegt immer noch Rachegelüste gegen Will und wirbt Rachel ab. Terri überlegt, wie sie zu einem Baby kommt.

Ken und Emma stecken in Hochzeitsvorbereitungen. Zu dumm nur, dass Will und Emma sich wieder voneinander angezogen fühlen. Ken reagiert über und boykottiert den Glee Club, indem er mehr Trainingseinheiten auf den Plan setzt.

Ein Werbeauftritt bringt Will Ärger ein. Direktor Figgins löst den Glee Club auf. Obendrein erfährt Will, dass seine Frau gar nicht schwanger ist. Er fällt in ein emotionales Loch. Ausgerechnet Quinn versucht, den Glee Club zu retten.

Sam, Lauren und Quinn sind im neuen Schuljahr nicht mehr im Glee Club. Auf der Suche nach neuen Mitgliedern greift Will zu einer ungewöhnlichen Anlockmethode. Sue gibt auch in diesem Jahr nicht auf, dem Glee Club das Leben schwerzumachen.

Will ist eifersüchtig, als er merkt, dass Emma mit ihrem neuen Freund Carl glücklich ist. Der Glee Club widmet sich einem schaurig schönen Thema: "The Rocky Horror Glee Show" – was Finn vor ein ganz persönliches Problem stellt.

Die weibliche Hauptrolle in "West Side Story" wird sowohl Rachel als auch Mercedes angeboten. Doch während Rachel sich mit dieser Doppelbesetzung durchaus arrangieren könnte, ist Mercedes außer sich: Sie verlässt den Glee Club.