Eddie Kaye Thomas

Charles Yamamoto, ein asiatischer Wettkampfesser, hat bislang keinen Hot-Dog-Esswettbewerb verloren. Auf seiner Welttournee macht er nun Halt in Quahog und Chris beschließt, den Champion herauszufordern. Tatsächlich gewinnt er - doch danach geht es ihm ziemlich übel. Lois findet, dass ihr übergewichtiger Junge längst ins Diätcamp gehört. Das Leben dort ist für den Teenager kein Spaß. Erst recht nicht, als ein Mörder im Camp sein Unwesen treibt ...

Beth und Randall arrangieren sich mit der Situation. Kate und Toby verbringen Zeit mit Baby Jack. Zoe und Kevin arbeiten an ihrer Beziehung.

Richie Szalay ist in Montana auf der Suche nach seinem Freund Gary, der kurz vor Mulder von Aliens entführt wurde. Dabei stößt er nachts in einem Feld auf die schwer verletzte Teresa Hoese, die ebenfalls von Außerirdischen gekidnappt wurde. Doggett aber glaubt mehr an ein Ritualverbrechen einer Sekte und schaltet die FBI-Agentin Monica Reyes ein. Tatsächlich stoßen die Beamten bei der Durchsuchung einer nahe gelegenen Farm auf den gesuchten Sektenführer Absalom.

In Bellefleur, Oregon ist ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt, was Detective Miles, der den Fall untersucht, entschieden dementiert. Doch Miles’ Sohn Billy, der vor sieben Jahren von Außerirdischen entführt worden war, alarmiert Fox Mulder und Dana Scully. Die beiden Agenten finden eindeutige Hinweise darauf, dass in Bellefleur Außerirdische am Werk sind. Während Billy eine schmerzliche Entdeckung machen muss, gerät auch Fox Mulder in die Gewalt der Außerirdischen.