Eion Bailey

Sidney chiede aiuto ad Emma per mostrare le prove in grado di svelare i metodi corrotti di Regina. David e Mary Margaret continuano a incontrarsi di nascosto. A re Leopold vengono concessi tre desideri.

Emma cerca di salvare due bambini dall'adozione ritrovando il loro padre naturale. La regina cattiva convince Hansel e Gretel a rubare un oggetto dalla casa della Strega Cieca.

David decide di dire a Kathryn della sua storia con Mary Margaret. Il Principe Azzurro, alla ricerca di Biancaneve, accetta di aiutare Abigail in una pericolosa missione.

David e Mary Margaret continuano a lottare con i loro sentimenti. Un misterioso forestiero fa insospettire Regina ed Emma. Il matrimonio del Principe Azzurro si avvicina.

Emma è costretta ad arrestare Mary Margaret per l'omicidio della moglie di David e la ragazza assume il signor Gold come avvocato. Biancaneve continua a subire gli effetti della pozione di Tremotino.

Il passato di Emma ci mostra il suo incontro con un ladro che vuole fare di lei una donna onesta, e nel Mondo delle Fiabe, Emma intraprende la scalata di una pianta di fagioli con Capitan Uncino, per rubare una bussol ad un gigante.