Als Emily die größte Überraschungsparty aller Zeiten plant, gelingt es Victoria, ihren größten Rückschlag in einen gefährlichen Vorteil zu verwandeln. David Clarke plant jedoch inzwischen seine nächsten Schritte hinter dem Rücken der beiden.
David beschließt endlich, seine Rechnung bei Victoria zu begleichen, während Emily Nolan bei einem Coup unter die Arme greift.
Als Emily und Victoria trauern, wird David aktiv, um seine Lieben zu beschützen.
Jack ist hin- und hergerissen zwischen Emily und der neuen Frau in seinem Leben. Nolan und Louise bringen südlichen Charme nach East Hampton.
Coulson und sein Team werden von Lorelei angegriffen, einer tödlichen Verführerin, die aus Asgard entkommen ist. Thors Mitstreiterin Lady Sif, eine langjährige Gegenspielerin von Lorelei, versucht das Team zu retten.