Elizabeth Gracen

Pour détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la reine des Vampires doit avoir une des sœurs Halliwell dans ses rangs. Elle ordonne donc à ses sujets d'attaquer Paige et de la transformer en vampire. Mais la métamorphose ne sera pas achevée tant que Paige n'aura pas sucé le sang de sa première victime...

Une compagnie d'assurances envoie Charlie Garrett enquêter sur la mort de l'un de leurs clients. Cependant, celui-ci, dont la commission s'élève à trois des dix millions de dollars en jeu, s'estime sous-payé.

Anna Grimaldi, une vieille amie de Jessica, vient de perdre son fils Paul, victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Il revenait à peine d'Europe et devait se rendre à San Francisco rendre visite à sa famille.

MacLeod retrouve l'une de ses anciennes maîtresses, l'immortelle Amanda. Celle-ci est menacée de mort par Blaine, son ancien partenaire.

A woman, dressed in black and wielding a sword, robs the payroll gold; news of the Queen of Swords' treachery and betrayal quickly spreads.