Emma Caulfield

Emma und Henry lernen ein Geschwisterpaar kennen, das getrennt von seinem Vater aufwachsen muss. Dieser wollte sich damals nicht der Verantwortung stellen, Kinder großzuziehen. Das klingt nach einer neuen Mission für die resolute Emma, die selbst als Waisenkind aufgewachsen ist und sich nun auf die Suche nach dem Vater macht, um ihm die Leviten zu lesen. Henry gibt ihr bei der Suche einen wertvollen Hinweis: Niemand, der einst eine Märchenfigur war, kann Storybrooke verlassen. Demnach muss sich der Mann noch immer in dem Städtchen aufhalten. Glücklicherweise kann Emma den Vater tatsächlich ausfindig machen und ihn davon überzeugen, sich um seine Kinder zu kümmern. Emma und ihr Sohn Henry sind überglücklich. Doch da taucht ein Fremder auf, der sie nach einem Hotelzimmer fragt. Wer mag dieser Unbekannte sein? Kommt auch er aus dem Märchenland oder ist er etwa der erste Reisende, den es in das verwunschene Dorf verschlägt?

Alicia und Nick gewöhnen sich ganz allmählich an ihre neue Umgebung, während Madison entdeckt, dass Ottos Vergangenheit ihrer eigenen ähnelt.

Archer verlässt L.A. und geht zurück nach New York - vor allem, um Naomi aus dem Weg zu gehen. Nachdem ihn Addison beim Fremdgehen erwischt hat, ist klar, dass er ihre beste Freundin nicht liebt. In der Praxis hat Addison hingegen ganz andere Probleme: Ein Paar bekommt ein Baby, das männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale aufweist. Und Charlotte beichtet Cooper, dass sie mit Archer geschlafen hat - doch Coop gibt nicht so leicht auf.

In Rückblicken befinden sich Ruby und Mulan in Oz, wo sie Dorothy kennenlernen. Nachdem die drei Zelenas Rückkehr nach Oz mitbekommen haben, suchen sie eine Möglichkeit, sie ein für alle Mal zu besiegen. Jedoch verschwindet Dorothy auf rätselhafte Weise und Rubys Suche nach ihrer neuen Freundin, führt sie in die Unterwelt. Mit den Helden wiedervereint, sucht Ruby mit ihnen gemeinsam nach Dorothy.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry und Gold kommen in der Unterwelt an, und möchten Hook retten. Unterdessen kehrt, in einem Rückblick in den Zauberwald, ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit der bösen Königin wieder und präsentiert Regina das perfekte Geburtstaggeschenk.