Esai Morales

In Baltimore taucht ein orientierungsloser junger Mann auf, an dessen Augen offenbar eine Lobotomie vorgenommen wurde. Er weiß, wer ihm das angetan hat, kann sich aber nicht mitteilen, da er seine Sprachfähigkeit verloren hat. Die BAU findet nicht nur heraus, weshalb der junge Mann solche Qualen erleiden musste. Sie ermittelt auch, dass der Täter noch eine junge Frau in seiner Gewalt hat. Nun gilt es, möglichst schnell den Standort des sadistischen Kidnappers zu recherchieren.

Im Garten der Johnsons wird bei Grabungsarbeiten eine skelettierte Leiche gefunden, deren Geschlechtsteile verstümmelt wurden. Doch dabei bleibt es nicht: Je mehr gebuddelt wird, desto mehr Skelette tauchen auf. Zunächst gerät Lyle, der erwachsene Sohn der Johnsons, unter Tatverdacht. Doch sein Geständnis überzeugt die BAU nicht. Schließlich konzentrieren sich die Ermittlungen auf Vater Charles: Irgendetwas aus seiner Vergangenheit scheint mit den Morden zusammenzuhängen ...

Die BAU erfährt von Will, dass JJ entführt wurde. Außerdem kommt heraus, dass JJ und Mat sich kannten – sie arbeiteten immer noch gemeinsam an einem streng geheimen Fall, bei dem es um die Ergreifung von Osama bin Laden ging. Mat wird allerdings auch vermisst. Die BAU klemmt sich natürlich sofort hinter den Fall, wird aber vom State Department mit der Begründung zurückgepfiffen, dass die BAU hier nicht zuständig sei. Doch das Team bleibt stur …

Im texanischen Briscoe County wird die Prostituierte Abigail Jones zuerst verstümmelt und dann mit einem Kopfschuss getötet. Es gab in der Gegend bereits mehrere Opfer, die ähnlich misshandelt wurden. Eine erste Spur führt zu einer Bar, in der die Frauen ihre Freier an Land ziehen. Doch dort hüllt man sich in Schweigen. Außerdem gibt der zwielichtige Prediger Justin Mills der BAU Rätsel auf. Recherchen fördern unschöne Wahrheiten über den vermeintlichen Mann Gottes zu Tage ...

Reid wird nach dem Schusswechsel mit dem Prediger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Morgan muss sich ebenfalls behandeln lassen. Er ist davon überzeugt, dass der Prediger nicht angefangen hat zu schießen - sondern jemand, der ihm die Morde an den Huren anhängen will. Dieser jemand scheint zur Polizei zu gehören, worauf das Projektil hinweist, das Sheriff Coleman tötete. Auf dem Revier scheint es einige obskure Machenschaften zu geben.

Annalise tut sich schwer mit ihrer eigenen Verteidigung. Erst als Nate überraschenderweise zu ihren Gunsten aussagt wendet sich das Blatt. Connor versucht die anderen zu einem neuen Plan zu überreden. Franks und Bonnies Beziehung ist bedroht.