Ethan Embry

Le retour de Catherine Avery au Seattle Grace chamboule à nouveau son fils, Jackson, ainsi qu'April, qui est désignée pour travailler avec elle sur un cas médical hors norme au grand dam de Bailey.

Rick et le groupe ont toujours des difficultés à s'intégrer à Alexandria. Une nouvelle menace les rapprochera-t-ils ou le contraire ?

Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina et passablement dépressive après les événements passés. Pendant ce temps, Henry tente de faire disparaître toute trace de magie à Storybrooke. En 1983, alors que Kurt Flynn et son fils Owen s'apprêtent à camper pour la nuit dans la forêt, une violente tempête s'abat sur eux.

Tandis que Gold teste la formule qui lui permettra de quitter Storybrooke sans perdre la mémoire, le Capitaine Crochet interroge durement Archie afin de connaître le talon d'Achille de son ennemi. Des années plus tôt, dans le monde des contes de fées, Belle se met en quête d'une grande aventure, à la hauteur de celles qu'elle lit dans ses livres...

Alors que le Capitaine Crochet et une Belle devenue amnésique sont hospitalisés, tout le monde se demande comment gérer le cas du mystérieux inconnu qui a eu un accident de voiture en pénétrant les frontières de la ville. L'homme a-t-il vu quelque chose de magique ? Leurs véritables identités sont-elles en danger ? De son côté, le Dr Whale semble gravement préoccupé.

Greg Mendell et Tamara n'hésitent pas à torturer Regina pour parvenir à leurs fins. Au pays des contes, après avoir franchi un portail, Bae se retrouve au XIXe siècle à Londres, où il rencontre Wendy. Il peine à trouver ses marques dans la capitale britannique, bien différente de celle qu'il connaît...