Ethan Erickson

Diesmal hat es Buffy mit einer sehr hartnäckigen Gegnerin zu tun: Anya ist eine Dämonin, die ihrer Kräfte beraubt wurde. Zwar versucht Anya, mit Willows Hilfe ihre Macht wiederzuerlangen, doch ihren Bemühungen ist kein Erfolg beschieden.

Die Zeit bis zur schicksalhaften Abschlussveranstaltung des „1999er Sunnydale High School Jahrgangs“ wird allmählich knapp. Doch Geisterjägerin Buffy belastet noch etwas anderes: die bevorstehende Verwandlung des Bürgermeisters zum Dämon. Als dann auch noch ihr Freund Angel zwischen Leben und Tod schwebt, muss Buffy wieder einmal ihr eigenes Leben riskieren und den Anordnungen des Beobacht

Beim Kampf gegen zwei Dämonen gelangt die seltsame Substanz eines getöteten Dämons auf Buffys Hand. Daraufhin kann sie plötzlich fremde Gedanken hören. Sie hört, wie jemand denkt: "Morgen um diese Zeit werde ich euch alle töten."

Als Sunnydale von einem Erdbeben erschüttert wird, interpretiert Buffy dies als Vorzeichen für einen Weltuntergang. Zunächst glaubt ihr niemand, doch dann wird ein Student ermordet, auf dessen Brust sich ein geheimnisvolles Zeichen findet.

Während sich Buffy und ihre Freunde auf den lang erwarteten Abschlusstag vorbereiten, wird Buffys Freund Angel Opfer eines Giftanschlags. Buffy bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut ihrer Gegnerin Faith in den Weg zu stellen.

Charlie lässt sich mit der heißen neuen Gefängnisaufseherin ein.