Eugene Prokofiev

Nella fiaschetta di Philip Hanch, che muore investito da un camion, c'è una neurotossina letale.

Quando un bombardiere russo scompare sorvolando il suolo americano, Callen e Sam devono rintracciarlo nel deserto e mettere al sicuro le armi e le informazioni prima che i russi distruggano l'aereo. Inoltre, Hetty affida a Nell un incarico criptico.

Quando Callen si reca al Centro Nazionale Antiterrorismo per interrogare un russo nel caso dell'aereo precipitato su cui aveva indagato mesi prima, le carte in tavola vengono ribaltate e lui viene arrestato, con l'accusa di essere un agente russo.