Faustino Di Bauda

Emma cerca di salvare due bambini dall'adozione ritrovando il loro padre naturale. La regina cattiva convince Hansel e Gretel a rubare un oggetto dalla casa della Strega Cieca.

David e Mary Margaret continuano a lottare con i loro sentimenti. Un misterioso forestiero fa insospettire Regina ed Emma. Il matrimonio del Principe Azzurro si avvicina.

Belle minaccia di lasciare il Signor Gold se lui non abbandonerà la strada del male. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Tremotino cerca di salvare sua moglie da un gruppo di pirati che vuole rapirla.

Nel mondo delle favole, la Bella Addormentata, Mulan e Il Principe Philip sono in missione per sconfiggere lo spettro aspira-anime. A Storybrooke, Emma va a cercare il Signor Gold adesso che la magia è arrivata in città e Regina è chiusa in cella.

I nani scoprono cosa succede se si oltrepassano i confini di Storybrooke, e David convince i cittadini a convivere con entrambe le proprie personalità. Nel mondo delle fiabe, Regina incontra Tremotino.

Mentre Henry prega Emma di rimanere a Storybrooke, Regina studia un piano che possa permetterle di sbarazzarsi definitivamente di Emma. Biancaneve chiede ai suoi compagni di aiutarla a salvare il Principe Azzurro e a sconfiggere la regina cattiva.