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Als die zehnjährige Mariana Castillo aus ihrem Zimmer entführt wird, sind die Parallelen zu vergangenen Mordfällen offensichtlich: Der 'Ballonmann' kidnappte vor einigen Jahren Kinder und ließ Luftballons am Tatort zurück - wie jetzt. Sherlock Holmes ist in seinem Element: Binnen kürzester Zeit gelingt es ihm, die Hinweise zu kombinieren und das Auto des Entführers aufzuspüren. Am Steuer sitzt aber nicht der Täter, sondern sein erstes Opfer: Adam Kemper. Hat nur er überlebt?

Alicia und Frank Prady stehen sich im entscheidenden TV-Duell gegenüber. Beide schenken sich dabei wahrlich nichts, denn beide verfolgen nur ein Ziel: die Wahl zum Oberstaatsanwalt zu gewinnen. Unterdessen muss sich Gouverneur Peter Florrick gegen einen drohenden Aufstand in Chicago wappnen.

Kate muss im Auftrag des Geheimdienstes eine Kamera nach Jakarta bringen. Das Unterfangen ist für Profi Kate eigentlich kein Problem, doch ihre Schwester mischt sich in die Angelegenheit und macht ein paar Schnappschüsse mit dem Gerät. Auch zwischen Dean und Ted gibt es Schwierigkeiten.