Frank Birney

Schmidt è geloso di ogni ragazzo che ci prova con Cece. Nick e Winston conoscono Reagan, rappresentante farmaceutica in cerca di una sistemazione. Nick le propone di andare a vivere con loro.

Per le feste di Natale, Zoe riceve la visita della madre Candace e, temendo che possa come al solito criticare le sue scelte di vita, cerca in tutti i modi di evitare di restare da sola con lei, rischiando però di compromettere i festeggiamenti a cui tutta la città tiene molto. Nel frattempo Lavon è determinato a convincere Ruby a restare a Bluebell e chiede aiuto a Lemon per farle passare un Natale indimenticabile.

Pam addestra un'impiegata a tempo determinato a sostituirla durante la maternità.

Il mondo virtuale e quello reale si scontrano quando il proprietario di un piccolo birrificio viene assassinato. Jane e la squadra accettano di fare da mentori a degli adolescenti disagiati, una scelta che finisce in un mezzo disastro.

Lori, Crane e Shmidt difendono un sovrintendente scolastico. E' stato denunciato da due professori, licenziati poiché si rifiutavano di insegnare il creazionismo.

Lori difende l'informatore di cui si serviva quando lavorava alla procura. È stato ferito mentre rapinava un negozio. Denny ha una relazione con una prostituta che lo pone dal lato sbagliato della legge.