Frank Novak

Hotch wird zu einem sterbenden Detektive ans Totenbett gerufen und erfährt, dass der einen Serienmordfall, den beide vor 11 Jahren lösen sollten, durch einen Deal mit dem Bostoner Reaper abgeschlossen hatte. Nach dem Tod des Detektivs gilt dieser Vertrag nicht mehr, und der Bostoner Reaper sucht sich neue Opfer. Die BAU findet durch den Reporter Colson, der die Reaper-Story damals als Buch veröffentlicht hat, den einzigen Überlebenden eines Reaper-Anschlags ...

J.D. und Elliott behandeln Mr. Rosell, der behauptet, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein und Interferon zu brauchen. Als die beiden herausfinden, dass nicht Mr. Rosell, sondern dessen Tochter erkrankt ist, die aber keine Krankenversicherung hat, behandeln sie ihn trotzdem - bis ihnen Dr. Maddox auf die Schliche kommt ... Alle leiden unter der herzlosen Art der neuen Chefärztin Dr. Maddox. Cox ist fest entschlossen, sie loszuwerden ...

In einem Arbeitslager in Mississippi kommt der Strafgefangene Pinker Rawls während eines Tornados in eine Einzelzelle. Nach dem Sturm ist die Zelle samt Rawls spurlos verschwunden. Außerdem wird der Direktor der Anstalt in seinem Büro gefunden – in zwei Hälften zerteilt. Scully und Mulder ermitteln die Ex-Freundin von Rawls, die inzwischen von ihm einen Sohn, Trevor, bekommen hat. Rawls will mit Trevor ein neues Leben beginnen – diese Information nutzen Scully und Mulder.

Shawn und Turner haben sich angefreundet und Tuner bietet an, der neue Vormund von Shawn zu werden. Doch Shawn zögert, denn eigentlich hängt er noch an seinem Vater. Dann taucht Shawns Vater unerwartet wieder bei seinem Sohn auf.

Danny ist wieder voll einsatzfähig. Szymanskis Cousin wird auf der Straße niedergeschlagen und getötet. Die Frau von Captain Bass wird bei einem Überfall auf ihren Laden verletzt. Greg spielt Heiratsvermittler.