Frank Pacheco

Widerwillig lässt sich Raylan von seiner Tante Helen überreden, seinen ungeliebten Vater Arlo aus dem Gefängnis in Harlan zu holen. Der behauptet, er hätte die Wohnung des umtriebigen Geschäftsmanns Stan Perkins nur wegen dessen Mietschulden verwüstet. Doch Raylan kennt seinen Vater, der früher ein Berufskrimineller war, zu gut. Er spürt sofort, dass viel mehr hinter der Sache steckt ...

Bei einem Rockkonzert einer norwegischen Untergrund-Metal-Band, wird in der Bühnendekoration ein Skelett entdeckt, das von einem Menschen stammt. Da es sich bei dieser Person um einen Amerikaner handelt, wird das FBI die Ermittlungen übernehmen. Die Identifikation des Opfers erweist sich als schwierig, da die Metal-Szene im Untergrund agiert und nur Eingeweihte über mögliche Konzerte informiert werden. Dennoch findet das Team um Dr. Brennan heraus, dass es sich bei dem Toten um den ehemaligen Bassisten der Death Metal Band Spew handelt. Derweil schreibt Sweets weiterhin an seinem Buch über Agent Booth und Brennan. Er bittet seinen Vorgänger, Dr. Wyatt, ein paar Einleitungsworte zu schreiben. Doch dieser weigert sich, da er mit der Psychologie aufhören will. Dennoch wird er bei der Lösung des Falles enorm wichtig sein.

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Stattdessen versucht er mit aller Macht - und gegen seine Interessen - im Footballteam aufgenommen zu werden. Finn soll ihm dabei helfen. Und tatsächlich, Kurt darf aufs Spielfeld und überzeugt mit einem klasse Trick à la Beyonce. Das hätte keiner erwartet! Nicht einmal sein Vater. Terri macht sich derweil Gedanken, wie sie an ein Baby kommt. Denn schwanger ist sie nicht - doch Will darf das nicht erfahren. Einzig ihre Schwester weiß Bescheid. Und dann tut sich etwas sehr Interessantes auf: Quinn ist schwanger! Sue hat ganz andere Probleme. Sie hat eine Radiosendung ins Leben gerufen, die aber niemanden wirklich beeindruckt. Sie ist sauer und angelt sich Sandy zur Unterstützung. Ihr großes Ziel: Will soll fertig gemacht werden. Und dazu wird Rachel abgeworben.

Als Dean in die Stadt kommt, wird Mason eifersüchtig und isst ihn, weshalb Alex, Justin und Max sich selbst schrumpfen und in Masons Körper eindringen müssen, um Dean zu finden.

Alex und Justin verwandeln sich in Max, um ihn davon abzuhalten, das Datum des Zaubererwettstreits vorzuverlegen, jedoch ihre Zaubersprüche gehen nach hinten los und verwandeln Max für unbestimmte Dauer in ein kleines Mädchen.