Fred Keating

Um Dana Scullys Leben zu retten, hat Skinner mit dem geheimnisvollen „Raucher“ einen Handel abgeschlossen. Doch dieser scheint sich nicht an die Vereinbarung zu halten. Eine junge Frau stirbt durch Bienenstiche, wobei die Tiere durch eine mysteriöse Substanz angelockt werden. Noch einen anderen Mann hat der „Raucher“ auf dem Gewissen: Detective Ray Thomas. Agent Fox Mulder teilt Skinner dies mit, worauf dieser den Raucher an die noch offene Forderung aus dem Deal erinnert.

Während die Eltern des toten Jungen trauern, entdecken die Ermittler Carver und Miller Beweismittel im Zimmer von Chloe, der Schwester des Toten. Außerdem stellt sich heraus, dass Vater Mark Solano nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Beth sucht Rat beim Dorfpfarrer, ihrem alten Freund Paul Coates.

In der letzten Folge überschlagen sich die Ereignisse in Gracepoint. Cop Carver (Davis Tennant) und seine Kollegin Ellie Miller (Anna Gunn) suchen noch immer den Mörder des 12-jährigen Danny. Eine Spur führt Carver schließlich zu der Garage eines Hauses, in dem er schon einmal gewesen war.

Nach dem tragischem Tod des 12-jährigen Schülers Danny versucht dessen Famile nach einer Schock- und Trauerphase wieder im normalen Alltag Fuß zu fassen. Eltern und Geschwister gehen wieder ihre Arbeit nach oder zur Schule.

Tom (Jack Irvine), der mit dem tot aufgefundenen Danny befreundet war, ist plötzlich spurlos verschwunden. Bei Toms Mutter Ellie (Anna Gunn) und Vater Joe (Josh Halilton) liegen die Nerven blank. Ellies Kollege Carver (David Tennant) wird derweil vom Besuch seiner Tochter überrascht.