Gary Hershberger

La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.

L'agente Cooper si gode i comfort del Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson vengono rilasciati di prigione. Il dottor Hayward consegna il rapporto dell'autopsia di Laura Palmer. Cooper e Truman interrogano Josie Packard.

Il fratello di Ben Horne arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di stare insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e incontrano Blackie O'Reilly. Audrey ha un indizio per Cooper. Hawk trova un fazzoletto vicino al luogo del delitto.

Il mattino seguente, Cooper incontra Audrey, che gli confessa di avergli lasciato la pista del One Eyed Jacks. Cooper dice a Truman di non ricordarsi chi fosse il killer visto in sogno, ma è convinto che sia la chiave per risolvere il caso.

Cooper e l’uomo con un braccio solo studiano gli ospiti del Great Northern. Hawk trova Harold Smith morto, con un misterioso biglietto d’addio, e il diario fatto a pezzi. Leo parla con Bobby di “scarpe nuove”.

La signora Briggs parla della scomparsa del marito nel bosco. Nadine viene ammessa nella squadra di wrestling, dove si innamora di Mike Nelson. James viene assunto dalla misteriosa e ricca Evelyn Marsh. Dick si prende cura di un orfano, il piccolo Nicky.