Gary Lockwood

Auf der Suche nach der verschollenen SS Valiant kommt die Enterprise mit dem Rand der Galaxie in Kontakt, was zu Mutationen bei Kirks bestem Freund führt.

Matt, Doc und Festus sind in einem Zug in den schneebedeckten Bergen unterwegs, als dieser von Indianern angehalten wird – sie verlangen, dass ihnen zwei unbekannte Passagiere übergeben werden, die ihnen zuvor giftigen Whiskey verkauft haben.

Matt entkommt den drei indianischen Kriegern und versucht, sich zur Telegrafenstation durchzuschlagen. Als er sie erschöpft erreicht, sind die Telegrafenleitungen außer Betrieb. Doch es wurde eine Warnung herausgegeben, als sie noch funktioniert haben.