Gavin Rossdale

Vier junge Frauen sterben in Los Angeles und werden an Autobahn-Ausfahrten völlig blutleer aufgefunden. Die BAU findet heraus, dass die Opfer den Gothic-Sänger Paul Davies verehrt haben. Der Popstar tritt als "Dante" in einer infernalischen Show auf und ist Vampirist, der sowohl in seiner Show Blut verwendet, als auch selbst echtes trinkt. Als Tatverdächtiger wird er sofort verhaftet und verhört - doch er entspricht nicht dem vorläufigen Täterprofil, das Reid erstellt hat ...

Nachdem Michael nur knapp einem Bombenanschlag entkommen konnte, der eigentlich seinem Doppelgänger Jacob gegolten hatte, erhofft er sich nun, durch Fotos der Bombe deren Bastler identifizieren zu können und so an den Auftraggeber von Max’ Mord zu gelangen. Allerdings gerät dabei selbst Sprengstoffexpertin Fiona schnell an ihre Grenzen, so dass sie ihren Exfreund und Bombenspezialist Armand um Hilfe bitten muss. Dieser allerdings bietet seine Leistungen nicht umsonst an: Fiona soll im Gegenzug einen Lastwagen mit Munition vom Werksgeländer einer Munitionsfabrik stehlen. Sam und Madeline sollen ihr dabei helfen, denn Michael wurde wieder einmal von Agentin Pearce zu einem Spezialeinsatz gerufen – sehr zum Unmut von Fiona beim Anblick der gutaussehenden CIA-Agentin. Michael und Pearce fliegen gemeinsam mit Jesse in die Karibik, um den zwielichtigen Steve Cahill zu entführen. Zuvor beobachten sie ihn dabei, wie er geheime CIA-Dokumente an den dubiosen Anführer einer Söldnergruppe, Vanderwaal, verkauft. Jesse und Michael überwältigen Cahill und erfahren, dass die Söldnergruppe unzählige Anschläge in ganz Südamerika plant, wobei der übergebene Aktenkoffer die Pläne der Zielorte enthält. Schon bald wimmelt es auf der Insel nur so von Söldnern, so dass das Trio mit seinem ‚Gefangenen‘ nicht mehr unbemerkt zu seinem Boot gelangen kann.