Geoff Gustafson

Mary kann David nicht vergessen, obwohl dieser sich für seine Ehefrau Kathryn entschieden hat. Ihr Liebeskummer nimmt immer drastischere Formen an: So lauert sie ihm jeden Morgen in seinem Café auf. Erst als sie Kathryn einen Schwangerschaftstest kaufen sieht, realisiert sie, dass sie David vergessen muss. Doch dann stellt sie fest, dass ihre Gefühle von David erwidert werden, so sehr sich der verheiratete Mann auch dagegen sträubt. Offenbar ist wahre Liebe stärker als der stärkste Fluch.

Nachdem ihre Affäre mit dem verheirateten David bekannt geworden ist, wird Mary Margaret von den übrigen Bewohnern in Storybrooke gemieden. Als Organisatorin des traditionellen Stadtfestes hat sie es daher besonders schwer, freiwillige Helfer für die Veranstaltung zu finden. Auch der stets schlecht gelaunte Leroy weist sie schroff zurück. Als sich Leroy in die Nonne Astrid verliebt, ändert er seine Meinung jedoch und sagt seine Unterstützung für den Kerzenverkauf zu. Die übrigen Bewohner meiden den Stand der Beiden zunächst beharrlich. Doch dann hat Leroy eine ungewöhnliche Idee…Während Nonne Astrid in finanziellen Schwierigkeiten steckt und Mr. Gold sie zusammen mit ihren Schwestern aus ihrem Heim werfen lassen will, verfolgen Emma und Sidney die Spur der vermissten Kathryn. Dabei machen sie eine überraschende Entdeckung. In der Märchenwelt verlieben sich die zerstreute Fee Nova und Dreamy, einer der sieben Zwerge, ineinander. Doch in den Rollen, die ihnen im Märchen zugedacht sind, ist eigentlich kein Platz für die große Liebe – und wir erfahren, wie er so mürrisch geworden ist und den Namen Grumpy erhielt …

Hades bittet die Helden um Hilfe, Zelena von Rumpelstilzchen und Peter Pan zurückzubekommen. Im Gegenzug bietet er ihnen an, ihre Namen von den Grabsteinen zu entfernen. Also es Hook jedoch immer noch nicht möglich ist zu gehen, müssen sich er und Emma, in die Tiefen der Unterwelt begeben.

Als die Böse Königin erfährt, dass die Helden im Besitz einer Waffe sind, durch die sie besiegt werden kann, stiehlt sie Jasmine Aladdins Wunderlampe und wünscht sich etwas, wodurch die Retterin für immer aus dem Weg geräumt werden könnte. David weigert sich Snow zu wecken, solange Emma vermisst wird. Er, Hook und Henry arbeiten zusammen, um die Böse Königin in Storybrooke in Schach zu halten.