George Castillo

Eine Reihe verstörender Verbrechen bringt Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) auf die Spur einer wiedererwachten alten Fehde, die Nick und Monroe (Silas Weir Mitchell) nur allzu gut bekannt ist. Die Nachricht vom Tod eines Mitglieds der Königsfamilie hat zur Folge, dass mehrere Schlüsselfiguren anfangen, ihre Strippen zu ziehen. Unterdessen stellt Nick fest, dass er trotz seiner kürzlich erlittenen Verletzung bei bester Gesundheit ist und Monroe und Rosalee (Bree Turner) versuchen, ihre Beziehung zu vertiefen.

Der Undercover-Polizist Tony Sanchez, ein enger Freund von Joe, wird von einem Unbekannten im Dienst erschossen. Nash und Joe vermuten, dass Mafioso Maximo Ortiz, der für acht Jahre hinter Gittern sitzt, hinter dem Mord steckt. Befragungen kleiner Gauner aus Ortiz' Umgebung verlaufen jedoch ergebnislos, darum lassen sich Nash und Joe auf ein gewagtes Experiment ein.