Gia Mantegna

18 Stunden nach der Entführung der Teenager Katie Owen und Lindsey Vaughan wird Katies Leiche entdeckt. Die BAU-Profiler wissen, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt, um den oder die Kidnapper aufzuspüren, bevor auch Lindsey ermordet wird. Doch die Ermittlungen sind kompliziert, weil Lindsey und ihr Vater im Zeugenschutzprogramm sind. Die Profiler überprüfen, ob die Entführung etwas mit Vaughans Vergangenheit zu tun hat. Aber als sie das Versteck der Entführer ausfindig machen, finden sie dort die Leiche eines Highschool-Schülers, der offenbar einer der Täter war. Während das Team nach dessen Komplizen sucht, beschliesst Vaughan, die Täter selbst zu stellen ...

Reid geht mit JJ zu Cat Adams ins Gefängnis, um herauszufinden, wo Lindsey seine Mutter hingebracht hat. Diese fordert ihn auf, ein Spiel mit ihr zu spielen, und durch Fragen ein ihn betreffendes Geheimnis herauszufinden. Er hat vier Stunden Zeit. Wenn er verliert, lässt Cat Diana töten, andernfalls schenkt sie ihr das Leben. Der Rest des Teams findet unterdessen heraus, dass Cat und Lindsey nicht nur befreundet, sondern sogar ein Liebespaar sind.

Nachdem Reid klar geworden ist, dass die neue Pflegerin seiner Mutter, und die Unbekannte aus Mexiko Lindsey Vaughn ist, eine junge Frau aus einem Fall der BAU vor 10 Jahren, die seither im Zeugenschutz ist, will Prentiss ihm zuerst nicht so richtig glauben. Doch dann wird klar, dass sie sie sich unter falschem Namen in Reids Nachbarwohnung eingemietet hat, dort findet man Cassies Leiche, Diana wurde offensichtlich entführt.

Ein alter Kollege und Freund Stephen Walkers, Sam Bower, wird Opfer eines Anschlags mit radioaktivem Material, welches ihm ein unbekannter Täter auf der Straße in den Rücken injiziert hat. Die BAU vermutet den russischen Inlandsgeheimdienst hinter der Tat, da Bower früher oft in Moskau gegen die dortige Regierung gearbeitet hat. Doch bald stellt sich heraus, dass es noch weitere Opfer gibt, die auf die gleiche Weise überfallen wurden. Alle haben zwar für Bundesbehörden gearbeitet, jedoch nicht im geheimdienstlichen Bereich.

Frankie ist begeistert, als Pam Staggs (Gaststar Kirstie Alley) – das beliebteste Mädchen in der High School, das Frankie noch nie eines Blickes gewürdigt hat – wieder nach Orson zieht und sie zu sich nach Hause einlädt. Aber Mike ist besorgt um Frankie, als sie und Pam beginnen, jede Nacht Party zu machen und sich wie rebellische Jugendliche zu verhalten. Inzwischen ist Mike schockiert, als er erfährt, dass Brick mit der Auszeichnung für den Sportler des Monats gekürt wurde. Axl versucht alles in seiner Macht stehende, um Devin Levin (Gaststar Gia Mantegna) zu einem Date mit ihm zu überreden, und Sue versucht sich beim Oboespielen, Rudern und Aufziehen von Nutztieren in der Meinung, dass diese obskuren außerschulischen Aktivitäten ihr helfen, auf ein gutes College zu gehen.