Giles Matthey

Mentre Biancaneve è ancora addormentata, David e Uncino cercano di fermare Gideon prima che si confronti con Emma. Regina capisce che tutti vivono meglio nel mondo alternativo nel quale la Regina Cattiva è stata sconfitta.

Gold dice alla Regina Cattiva che dovrà uccidere Zelena, e la Regina prende una decisone che cambierà il rapporto con sua sorella per sempre. Quando Belle scopre i piani di Gold per il loro figlio, convince Uncino ed Emma ad aiutarla a rubare l'inchiostro di seppia che può immobilizzarlo. Nel frattempo, Jasmine trova una lampada senza genio che spera di poter usare per salvare Agrabah.

"Il figlio di un diplomatico di Taiwan viene accusato di stupro e Caitlin si occupa della sua difesa. Eli chiede aiuto alla sua ex moglie per un caso."

Per evitare di essere sconfitta, la Regina Cattiva ruba la lampada magica di Aladdin ed esprime un desiderio. Nel frattempo David diventa alleato di Uncino e Henry, mentre Regina parte per una missione di salvataggio.

Dopo la morte di Dorneget, l'assassinio dei genitori di Luke ed il ferimento di Bayar, Gibbs accetta in squadra un nuovo membro, l'agente Teague della C.I.A., madre del defunto agente Dorneget…

Emma affronta un misterioso effetto secondario dovuto a una visione. Nel frattempo Regina e Zelena decidono di vivere insieme e Rumple chiede aiuto a uno sconosciuto per far risvegliare Belle.