Elena erhält eine beunruhigende Nachricht von Klaus. Damon und Alaric erwarten Klaus auf der 60er-Jahre-Party und begleiten Elena, aber Klaus spielt ein falsches Spiel.
Elena und Alaric machen John dafür verantwortlich, dass Isobels unerwartete Ankunft Jenna verstört. Außerdem realisieren Stefan und Damon, dass sie eine neue Geheimwaffe haben.
Klaus wird enttarnt und Elena erfährt die schockierenden Neuigkeiten über seine Motive. Flashbacks in das Jahr 1491 zeigen wie Katherine Elijah und Klaus kennen lernt.
Klaus will den Fluch brechen und Elena soll sein Opfer sein. Aber Damon ist bereit alles zu tun, um sie zu retten. Das wiederum bringt ihn bei Stefan in Schwierigkeiten.
Nach einer Familientragödie in Minnesota, zieht es Bobby Nash nach Los Angeles, wo er einen Neuanfang wagt und der Captain der 118. wird. Außerdem trifft er Athena Grant zum ersten Mal.