Greg Vaughan

Phoebe ha delle visioni di una delle sue vite passate quando lei e le sorelle erano cugine negli anni '20. Tuttavia, in questa vita passata, Phoebe, fu colpita da una maledizione che potrebbe influenzare la sua vita nel futuro.

Quando Prue scopre delle parole misteriose su un quadro insolito alla casa d'aste, si ritrova intrappolata in un magico mondo dentro al quadro con un uomo che è stato imprigionato lì dentro per decenni.

Un gruppo di stregoni risucchia-sapere dà la caccia a un giovane che ha scoperto dove si trova una delle più grandi fonti di potere al mondo. Intanto, Prue è impegnata con Jack Sheridan.

Leo attira il manager dei Dishwalla al P3, sapendo che il manager ha stretto un patto con un demone per ottenere fama e successo in cambio di anime innocenti.

Le sorelle devono affrontare e distruggere il demone responsabile della morte della loro madre 20 anni prima. Nel mentre, vengono a conoscenza di un capitolo della vita della madre di cui erano ignare.

Buffy e Cordelia vanno alla festa di una confraternita e si ritrovano offerte come sacrifici umani a delle creature simili a rettili.