Harry Shum junior

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Sue hegt immer noch Rachegelüste gegen Will und wirbt Rachel ab. Terri überlegt, wie sie zu einem Baby kommt.

Will holt eine alte Chor-Kollegin in den Glee Club: April. Die hat leider massive Alkoholprobleme. Finn versucht derweil, Rachel zur Rückkehr zu bewegen. Das klappt aber nur bedingt, denn Rachel erfährt, dass Finn bald Vater wird.

Der Glee Club ist endlich in New York angekommen, um an den "Nationals" teilzunehmen. Finn nutzt die Zeit vor dem großen Wettbewerb und lädt Rachel zu einem romantischen Dinner ein. Will stattet dem berühmten Broadway einen Besuch ab.

Will lässt seine Glee-Kids Madonna-Lieder interpretieren, die von Respekt und Gleichberechtigung handeln. Es stinkt ihm gewaltig, wie geringschätzig die Jungs mit den Mädchen im Chor umgehen. Ob das Madonna-Thema etwas bewirkt?

Rachel und Finn finden endlich zueinander. Es fällt ihnen nicht leicht, sich in ihrer neuen Beziehung zurechtzufinden. Der Glee Club hat auch guten Grund, sich neu zu orientieren, denn ein neuer Chor macht von sich Reden: Vocal Adrenaline.

Als Will seine Glee-Kids zu einem Wettbewerb aufruft, machen sich ungeahnte Probleme breit. Mädchen gegen Jungs, so lautet das Motto. Wills Frau Terri, die als Krankenschwester in der Schule einspringt, verteilt "Wunderdrogen" an die Kids.