Henry Beckman

In Baltimore kommt es zu einer Reihe von grauenhaften Morden, bei denen den Opfern die Leber aus dem Leib gerissen wurde. Mulder und Scully finden heraus, dass sich eine ganz ähnliche Mordserie alle 30 Jahre zu wiederholen scheint. Offensichtlich handelt es sich dabei jedes Mal um denselben Täter – doch die ersten dokumentierten Morde liegen bereits 90 Jahre zurück!

Eugene Victor Tooms, der mehrere Menschen ermordet und ihnen die Leber entnommen hatte, wird auf Bewährung freigelassen. Mulder glaubt, dass Tooms sich bald ein neues Oper suchen wird. Gegen die Anordnung seiner Vorgesetzten will Mulder den Killer überwachen.

Matt, Festus und Newly haben sich als Waffenschmuggler getarnt, um in das Versteck der Gesetzlosen einzudringen und Doc und seine Begleiterin zu retten.