Howard Siegel

Sheriff Graham beginnt Träume und Visionen zu haben, die ihm Erinnerungen an seine Vergangenheit im Märchenland zeigen. Das verärgert Regina zutiefst. Unterdessen engagiert die böse Königin im Märchenland einen Jäger, der Snow White töten soll, doch der lässt sie fliehen... Und während Emma entdeckt, dass Sheriff Graham ein Verhältnis mit Regina hat, beginnt Mary Margaret aus Enttäuschung über David eine Affäre mit Dr. Whale...

Clark erscheint durch Lana wie verwandelt (und sie hat überhaupt nichts dagegen). Gleichzeitig sucht Brainiac nach einem Heilmittel für sein Leiden. Grant nimmt Kontakt zu seinem Vater auf, und eine gewisse Person mit roter Jacke taucht wieder auf.

William Bell ist wieder zurück - er sitzt in Olivias Körper. Wie lange wird Bell dort bleiben? Welchen Plan verfolgt er? Unterdessen bekommt es das Team mit einer Frau namens Dana Gray zu tun, die nicht sterben kann, es aber hartnäckig versucht. Plötzlich taucht ein alter Bekannter aus dem anderen Universum auf: Agent Lincoln Lee. Als Gray eine Bombe in einem vollbesetzten Zug als ihre letzte Chance sieht, um endlich zu sterben, muss das FBI einschreiten.