Iqbal Theba

Judith è incinta di una bambina e Alan è convinto di essere lui il padre. Nel frattempo, Jake è di umore litigioso e Charlie pensa di sapere il perché.

Phoebe va in travaglio e si ritrova assistita da un medico ossessionato con “Happy Days”. Mentre i gemelli vengono alla luce, Joey viene colto da forti dolori per calcoli renali.

Quando l'India invade il Kashmir, temendo una minaccia nucleare in entrambi i paesi, Bartlet chiede aiuto al vivace ed ebbro lord John Marbury, ex ambasciatore a New Delhi.

Will Schuester insegna in una scuola superior, la McKinley High School. Il suo innato ottimismo ed entusiasmo lo spingono a rimettere in piedi il club di canto della scuola, reinventando allo stesso tempo se stesso. Nel farlo, stimola una gruppo di emarginati a mettere in luce il loro vero potenziale, incurante delle dure critiche a parte di tutti.

Will costituisce un gruppo musicale che canta a cappella e trascorre più tempo con i componenti che con le New Directions... Intanto Kurt si sente molto sotto pressione e il nuovo interesse di Mercedes, a caccia di una relazione, non lo aiuta affatto...

Il Glee Club sta per affrontare la sua prima performance davanti al corpo studentesco. Quinn capisce che Rachel prova dei sentimenti per Finn e fa di tutto per tenersi il suo uomo. Nel frattempo la moglie di Will svela delle notizie inaspettate che lo costringono a riflettere. Inoltre scopre che ha bisogno di reclutare altre persone per il New Directions per presentarsi alle gare regionali.