Jakob Davies

August conduce Emma in un viaggio per prepararla a battere Regina e, eventualmente, ottenere la custodia di Henry.

Tornando al finale di stagione, Lois trova il corpo senza vita di Clark, mentre la sua anima lotta contro l'oscurità. Jonathan Kent torna a Smallville con un messaggio per Clark.

Emma è convinta che qualcuno le nasconda una verità importante. Henry e Regina chiedono aiuto a Pinocchio. David e Mary temono l'arrivo a Storybrooke di Ursula e Cruella.

Mary Margaret si trova fuori da sola ad affrontare quello che è successo con Cora. Neal invita la propria fidanzata a Storybrooke.

Regina deve dimostrare di essere ancora disposta a sporcarsi le mani al fine di avvicinare la Regina delle Tenebre. Uncino chiede a Belle un favore insolito. Henry fa progressi con la propria ricerca.

Lois decide di rivelare a Clark che conosce il suo segreto, ma accidentalmente attiva un antico manufatto che la trasforma nella dea Iside con relativi superpoteri.