James Lipton

Stewie e Brian scoprono che i nuovi ragazzi che si sono trasferiti nella casa di Cleveland sono spie. Decidono così di seguirli in una missione in Russia.

Il diavolo torna a riscuotere un debito contratto diversi anni prima da Jim, nel periodo in cui usciva con Cheryl e temeva di non riuscire a conquistarla.

Per Le Nuove Direzioni inizia un nuovo anno scolastico, l'ultimo che i ragazzi passeranno tra lo studio e l'esperienza unica del Glee Club.

Quando Michael scopre che buona parte della famiglia è registrata sul libro paga della società pur non lavorando per essa, Gob e Buster vengono mandati a sporcarsi le mani in cantiere.

Gob si allena con i suoi trucchi magici, riscuotendo l'ammirazione di George Michael. Michael cerca di licenziare Kitty, che però è a conoscenza di numerosi segreti sulla famiglia.

Michael ha un'avventura di una notte con un'avvocata non vedente, Gob sposa una donna per sfida e George Senior scopre che un'agente dell'FBI sotto copertura si è innamorata di lui.