James Tsai

Le professeur Walden, un éminent linguiste, a été blessé lors d'une étude portant sur les grottes. En se réveillant d'un profond coma, il découvre qu'il est doté de pouvoirs supernaturels qu'il compte bien utiliser. Pendant que Lana fête l'anniversaire de Clark, Lex et Helen organisent leur mariage...

La mort de deux adolescents sur lesquels on découvre trois perforations au niveau du palais signale la présence de polymorphes. L'équipe d'Olivia Dunham soupçonne alors Newton de vouloir mettre en place un dangereux dispositif permettant d'ouvrir un passage entre les deux univers.

Le Flou doit recevoir les clés de la ville, mais comme Clark ne peut montrer son visage, Lois fait en sorte de le rendre comme il n'est pas : maladroit et timide. Ils croisent le chemin d'un adolescent, Jaime Reyes, qui est exactement dans ce cas.