Jamie Dornan

Emma fährt mit Henry nach Storybrooke, um ihn wieder nach Hause zu bringen. Dort trifft sie auf dessen Adoptivmutter, die autoritäre Bürgermeisterin Regina Mills, die Emma alles andere als freundlich gesonnen ist. So absurd Henrys Geschichten von den verfluchten Märchenfiguren zunächst auch klingen, bemerkt Emma schnell, das auch andere Bewohner von Storybrooke sehr mysteriös wirken…

Emma bleibt Henry zuliebe in Storybrooke und zieht damit Reginas Hass auf sich. Denn seitdem der Junge seine wahre Mutter kennt, akzeptiert er Regina nicht mehr und wirft ihr sogar vor, die böse Königin aus dem Märchenwald zu sein. Regina schäumt vor Wut und macht es sich zur Aufgabe, Emma zu vertreiben. Kurz darauf trifft Emma auf Henrys Lehrerin Mary Margaret, von der Henry behauptet, sie sei Snow White und Emmas Mutter. Bei Marys Anblick wird Emma von ihren Gefühlen überwältigt: Kann es sein, dass die gleichaltrig scheinende Mary tatsächlich ihre Mutter ist? Stammt sie wirklich aus der Märchenwelt und ist die verschollene Tochter von Snow White?

Henry glaubt, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht zu haben: Er vermutet, dass der attraktive Komapatient “John Doe” in der Märchenwelt Prince Charming war. Gemeinsam mit Emma heckt er einen Plan aus: Mary Margaret soll John aus dem Märchenbuch vorlesen, damit dieser sich wieder an ihre gemeinsame Liebesgeschichte erinnert. Geht Henrys Plan auf? In der Märchenwelt erfahren wir außerdem, wie Snow White und Prince Charming sich wirklich kennengelernt haben. Warum Snow White dabei wohl als Diebin im Wald unterwegs ist?

Emma wird von dem zwielichtigen Mr. Gold engagiert, die junge, schwangere Ashley Boyd aufzugreifen, die verzweifelt versucht, Storybrooke zu verlassen. Damit will sie einer Vereinbarung entgehen, die sie mit Gold eingegangen ist. Emma nimmt den Auftrag an und findet Ashley, die bereits starke Wehen hat und kurz vor der Geburt steht. Es gelingt Emma, Ashley ins Krankenhaus zu bringen. Das Kind kommt gesund zur Welt. Mr. Gold erscheint und fordert die Herausgabe des Säuglings. Emma reagiert geschockt und bittet ihn, von dem Baby abzulassen. Gold stimmt nur unter einer Bedingung zu...

Sehr zum Unwillen von Regina erhält Emma von Sheriff Graham den Posten des Deputys. Kurz darauf erschüttert eine Explosion Storybrooke. Eine Mine ist kollabiert und ein riesiger Krater entstanden. Henry weist Emma daraufhin, dass sich die Dinge in der Stadt langsam ändern und die Detonation die Konsequenz ihrer Anwesenheit ist. Die Therapiestunden bei Dr. Hooper scheinen dem Jungen langsam zu helfen. Regina droht Hooper, als sie erfährt, dass er Henry in seiner „Wahrnehmung“ unterstützt. Daraufhin flüchtet der Junge in die zerstörte Mine, in der Hoffnung, dort Antworten zu finden. Henry ist in dem Chaos bald eingeschlossen und Emma versucht ihn zu retten…

Verzweifelt versucht Davids Ehefrau Kathryn ihrem Ehemann bei der Überwindung von dessen Amnesie zu helfen. David stellt seinerseits fest, dass er sich mehr und mehr zu Mary Margaret hingezogen fühlt und seine Gefühle für die Lehrerin nur schwer verleugnen kann. Um zu verhindern, dass David und Mary Margaret ein Paar werden, greift Bürgermeisterin Regina Mills zum äußersten Mittel. Emma wird derweil von Sheriff Graham bitter enttäuscht. Im Märchenwald wird Prince Charming, zu dieser Zeit noch ein unbedarfter Hirte, vor eine großen Aufgabe gestellt: Er soll einen gefährlichen Drachen töten, um so das Königreich von Midas zu beschützen.