Jeff Hephner

Als der Magier Zalman Drake tot in Houdinis Wassertank aufgefunden wird, deutet zunächst alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden jedoch heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4 Sprengstoff ... Castle wird klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat. Lanie und Esposito versuchen weiterhin, ihre Beziehung geheim zu halten ...

Marissa und Ryan entfremden sich mehr und mehr voneinander. Ein Grund dafür ist, dass Marissa sich ausnehmend gut mit ihrem neuen Schulfreund Johnny versteht. Sie verbringt viel Zeit am Strand, um Johnny beim Surfen zuzuschauen.

Im Bait Shop findet endlich mal wieder ein richtig gutes Konzert statt. Die Band "The Subways" spielt in Newport. Auch Taylor ist dort und versucht hartnäckig, einen Keil zwischen Summer und Seth zu treiben.

Nach Johnnys Unfalltod kommt seine Cousine Sadie nach Newport, um an der Beerdigung teilzunehmen. Im Gepäck hat sie ein ganz besonderes Geschenk für Marissa. Seth soll sich etwas einfallen lassen, damit Summer ihm wieder vertrauen kann.

Marissas Schwester Kaitlin nervt alle mit ihren Geburtstagsvorbereitungen und verbringt mehr Zeit mit Johnny, als es der großen Schwester lieb ist. Seths Chancen auf einen Studienplatz an der Ostküste steigen, doch er bekommt kalte Füße.

Summer entdeckt die Wahrheit über Seth. Kirsten und Julie übertreiben ihre Kuppeleien. Marissa gesteht Johnny ihre Gefühle. Kaitlin fragt sich, welche der Cooper-Frauen er wirklich mag.