Jeffrey Donovan

Mike et Caitlin doivent coopérer afin d'obtenir du maire qu'il s'engage dans une campagne pour le Sénat. Carter s'engage dans une relation amoureuse avec un homme noir très riche.

Mike fait une nouvelle tentative pour reconquérir Nikki, mais elle se retourne contre lui. Afin de prouver son soutien à l'éducation, le maire accepte de passer un test de 4e.

Alors que Mike tente d'enseigner à James la responsabilité fiscale et la manière correcte d'investir ses économies, une figurine du maire Winston s'avère être une trop bonne chose.