Jerry Leggio

Maggie und ihr Partner Stanley verkaufen gefälschte Präparate an Museen. Eine Museumskuratorin will nicht näher nach der Herkunft fragen, sollten die beiden ihr einen echten Freak oder zumindest Körperteile desselben beschaffen. Maggie schleust sich als Wahrsagerin in die Freakshow ein und sagt Elsa voraus, dass bald ein Fremder kommen und ihr zu Ruhm verhelfen werde. Ein Arzt offenbart Ethel, dass sie an einer Leberzirrhose leide und nur noch 6-12 Monate zu leben hat. Ethel betrinkt sich daraufhin und bittet Dell, sich nach ihrem Tod um Jimmy zu kümmern. Dandy verkleidet sich als Clown und will das Hausmädchen Dora umbringen...

Stanley und Maggie fassen einen Plan, wie sie die Freaks umbringen und ans Amerikanische Museum für Morbidität verkaufen können. Stanley stellt sich Elsa als Agent von einer Fernsehproduktionsfirma vor und bietet ihr eine eigene Show an, doch Elsa lehnt brüskiert ab, als sie erfährt, dass sie nur fürs Fernsehen gedacht ist. Maggie versucht Jimmy zu warnen und will ihn überreden, die Flucht zu ergreifen, doch als Jimmy sie küssen will, schreckt sie zurück und Jimmy lässt sie stehen. Jimmy sucht Dell, findet aber nur Desiree in ihrem Wohnwagen. Er erzählt Jimmy, dass Dell gar kein so schlechter Kerl sei. Als Jimmy von Meep erzählt, bricht er in Tränen aus und Desiree tröstet ihn.