Jillian Fargey

Henry verlässt Storybrooke auf der Suche nach seiner eigenen Geschichte. Jahre später in einem anderen Reich, trifft er eine aufgewühlte Cinderella, die den Verlauf seiner Suche ändert. Als Cinderellas Stiefmutter, Lady Tremaine, eine Bedrohung darstellt, entdeckt Henry, dass seinem Herzen zu folgen bedeutet, schwierige Entscheidungen zu treffen. Jahre später sucht die junge Lucy einen desillusionierten Henry in seiner Wohnung in Seattle auf, entschlossen ihn dazuzubringen, sich an sein wahres Ich zu erinnern, um den Fluch zu besiegen, der auf den Märchenfiguren in Hyperion Heights liegt.

Fox Mulder übergibt Dana Scully einen Fall, der ihm sehr am Herzen liegt: Sie soll in Philadelphia Nachforschungen über einen Exil-Russen anstellen. Dabei lernt die Agentin einen gewissen Ed Jerse kennen – die beiden sind sich gleich sympathisch. Sie lässt sich zu einer Tätowierung überreden, die auch seinen Körper schmückt. Am nächsten Tag erwacht Scully in Eds Bett und zwei Detectives stehen vor der Tür: Ed wurde vermisst gemeldet, und in der Wohnung befinden sich Blutspuren.