Jim Davis

Matt ist in Mexiko, um einen gesuchten Verbrecher abzuholen. Doch als Banditen seine Referenzen stehlen, bringen sie den Verbrecher auf die Idee, eine brutale Bande zu gründen.

Matt verfolgt die Rawlins-Bande bis ins mexikanische Dorf Zavala. Dort trifft er auf Paco und seine verwitwete Mutter. Pacos Vater war getötet worden, als er sich den Schurken entgegenstellte, die die Einwohner von Zavala bedroht hatten.

Eine Dürre und das Ende der Postlinie zwingen Slim und Jess, sich einem Viehtrieb anzuschließen, um ihre Ranch zu retten. Jess ist beeindruckt vom Trail-Boss, doch bald werden sie misstrauisch.