Joe Santos

Il detective John Kelly è molto impegnato. Sul lavoro l'alcolismo del suo partner e la sua ossessione con il malavitoso Alfonse Giardella sta per metterli entrambi nei guai con la mafia. Nella vita personale sua moglie vuole il divorzio.

Il tenente Fancy e l'investigatore Kelly ricevono l'avvertimento di non fare più pressioni sulla mafia, nonostante Andy Sipowicz si trovi in ospedale con multiple ferite di arma da fuoco. Nel palazzo della ex moglie di Kelly, un giovane rabbioso inizia a girare armato per protezione.