John Abbott

Die Klingonen haben den Planeten Organia besetzt. Allerdings unternehmen die Organier keine Versuche, sich gegen die Invasoren zu wehren. Die Enterprise soll den Vormarsch der Klingonen so lange aufhalten, bis Verstärkung der Sternenflotte eintrifft.

Der Bauchredner Mr. Marvello freundet sich mit Bud und Sandy an und will Flipper das Sprechen beibringen, um mit dem Delphin wieder Geld zu verdienen.